A photo of Randall van Poelvoorde

Randall van Poelvoorde

Main writer for Tesland

Randall van Poelvoorde is onafhankelijk* schrijver voor Tesland. Hij is ondernemer en technologie-spreker. Zijn bedrijf verhuurt robots en als spreker heeft hij lezingen gegeven door heel Europa. Hij rekent Toyota, ABN AMRO en IATA tot zijn klanten. De wereld van technologie volg hij al 15 jaar. Daarin heeft hij vele bedrijven van binnen en buiten te leren kennen. Uiteindelijk is hij bij Tesla uitgekomen als nummer één. Er is volgens hem geen interessanter bedrijf om op de voet te volgen!

Op deze plek zal hij de komende tijd zijn inzichten met jullie delen in de hoop dat jullie hem scherpzinnig beoordelen en van feedback voorzien in de comments. Het helpt ons om betere en voor jullie relevantere stukken te schrijven.

*Omdat Randall onafhankelijk is, is zijn mening niet noodzakelijk ook de mening van Tesland.

Tesla is een technologiebedrijf en Tesla's zijn geen auto's.

Tesla is een technologiebedrijf

Tesla is geen autofabrikant en maakt geen auto’s

 

In dit artikel ga ik het hebben over één van de dingen die Tesla onderscheidt van bedrijven die auto's maken. Het verschil is eenvoudig, maar erg betekenisvol. BMW, Volkswagen, GM en Toyota zijn autofabrikanten. Daimler en Ford zijn autofabrikanten. Ze maken auto’s. 

 

Tesla is een technologiebedrijf en Tesla's zijn geen auto's.

 

Ze zien eruit als auto's, je kunt ze besturen als auto's. Maar het zijn Batterij Aangedreven Transport Computers (BATC).  

 

Autofabrikanten zijn tegenwoordig niet meer dan ontwerpers en samenstellers van auto’s. Hun fabrieken worden door andere bedrijven ontwikkeld. De machines en robots komen uit de catalogi van andere bedrijven. De onderdelen van de auto’s idem. Alles wordt aangeleverd. Zelfs de verkoop is uitbesteed; aan dealernetwerken. 

 

Tesla maakt veel belangrijke onderdelen van de BATC zelf. Maar maakt ook delen van hun fabrieken zelf. Ze maken hun eigen self driving chips, hun eigen elektromotoren. Ze bouwen en ontwerpen hun eigen fabrieken. Schrijven de software waar de fabrieken op draaien (!) en de software die de BATC en batterijen aanstuurt. Ze bouwen (deels maar steeds meer) hun eigen batterijen die ze zelf hebben ontwikkeld. Het staal van de CyberTruck hebben ze samen met SpaceX ontwikkeld. Ik zeg niet dat ze alles zelf doen, maar wel de belangrijkste en grootste dingen. Dit noemen we verticale integratie. Tesla heeft zelfs aangekondigd in het mijnen van lithium te gaan stappen!

 

Door deze technologie intern te houden is de innovatieve kracht en snelheid van Tesla onvergelijkbaar met die van autofabrikanten. Dat verklaart ook waarom de BATC zoveel beter is dan  een auto!

 

Maar daarmee stopt het niet. Er zijn meer bewijzen dat Tesla een technologie bedrijf is. Zo ontwikkelen en bouwen ze batterij oplossingen zoals de MegaPack en de Powerwall. Zonnepanelen die ook dakpannen zijn met de naam SolarRoof. Software die gedreven door kunstmatige intelligentie in elektriciteit handelt (AutoBidder). Ze zijn naast een BATC bouwer dus ook zoals Elon zegt: “The world's first vertically-integrated sustainable energy company”.

De adembenemende kansen voor Tesla Full Self Driving

De adembenemende kansen voor Tesla Full Self Driving

Hoe kunnen we een idee krijgen van de waarde van een volledig werkend FSD (Full Self Driving) tot op het niveau waarop de bestuurder kan slapen? 

 

Ik zal het op twee manieren bekijken. Eerst door een parallelle ontwikkeling te bespreken die een andere techgigant heeft doorgemaakt. We nemen daarvoor Amazon. De tweede benadering is door naar de marktpotentie van Tesla Robotaxis te kijken. 

 

  1. Hoe is Amazon zo groot geworden?

 

Iedereen kent Amazon als de grootste online retailer van Amerika. Dat hoef ik verder niet uit te leggen. Ze hebben 15 jaar zonder winst gewerkt om enorm groot te worden, door alle winsten terug te investeren. Net als Tesla nu doet. Waar zat de grote doorbraak van Amazon? Niet op de retail functie zoals je zou denken. Hun doorbraak zat op AWS. Dat is het cloudplatform cq dat zijn de data centres van Amazon. Deze waarde wordt door grote investeerders ingeschat op meer dan 2 triljoen dollar. Dat is tweederde van de waarde van het bedrijf. En dat komt vanwege de enorme schaalbaarheid van deze service. Dat betekent dat elke extra unit die AWS levert bijna geen extra kosten meebrengt. 

 

Laten we dat eens vertalen naar Tesla. Op de dag dat ik dit schrijf is Tesla net over een beurswaarde van 500 miljard dollar gegaan en dat is puur op de autoproductie gebaseerd. Auto’s kun je steeds goedkoper maken maar de schaalbaarheid houdt een keer op. Je zult altijd fabrieken moeten blijven bijbouwen immers. 

 

Maar wat nu als de Tesla werkelijk autonoom worden? De waarde van deze software kan dan eenvoudig naar bijvoorbeeld 20.000 dollar per verkochte auto gaan. De marge op een Tesla zou dan stijgen van grofweg 5.000 dollar naar 25.000! Dat is pure winst. Logischerwijze zou de beurswaarde van Tesla dan zomaar ook maal vijf kunnen gaan. Maar dat ik nog niet eens het ultieme model.

 

  1. Tesla stopt met het verkopen van auto’s

 

Dat klinkt natuurlijk raar. Waarom zou je stoppen met het verkopen van je auto’s? Hierboven zie je toch je potentie?

 

We moeten dat anders zien. Als Tesla 25.000 dollar zou verdienen aan de verkoop van een auto dan is dat ongeëvenaard in de auto industrie. Maar als Tesla al zijn auto’s vanuit de fabriek meteen zou gaan inzetten als Robotaxi dan ontstaat dit plaatje per auto. Puur fictief maar kijk even mee. 

 

Een Tesla Robotaxi kan per dag 200 kilometer rijden. Laten we zeggen dat ze tegen bemande taxi’s gaan concurreren op prijs en dat dit per kilometer 50 cent omzet geeft. Dat is 100 euro per dag. De auto rijdt elke dag dus 36.500 Euro per jaar. Dat is ongeveer de kostprijs van de hele auto binnen een jaar terugverdienen! Met de super kwaliteit van de auto en zijn batterijen kan dit zeker 7 jaar werken (dat vind ik pessimistisch maar vooruit). 

 

Dan zijn er dus 6 jaar winst totaal 219.000 euro marge per auto. Bijna 10 keer meer dan bij het verkopen van de auto aan jou of aan mij.  Ik weet dat er wat aannames zitten in mijn theorie en dat ik niet alle kosten meeneem. Soit. Vul je eigen cijfers in. In mijn opzet zou de beurswaarde van Tesla naar om en nabij de 20 triljoen dollar gaan. Immers, de marge is dan van nu 5.00 per auto naar 200.000 gegaan. Dat is 10 keer meer dan Apple nu. Toch maar aandelen kopen? Ik ben geen financieel adviseur maar trek je eigen conclusies!

 

Let op: ik weet niet of Tesla dit werkelijk gaat doen, maar als gedachte experiment vind ik het interessant.

Randall's View

Tesla: het mooiste bedrijf ter wereld

 

Mijn naam is Randall van Poelvoorde. Ik ben ondernemer en technologie-spreker. Mijn bedrijf verhuurt robots en als spreker heb ik lezingen gegeven door heel Europa. Ik reken Toyota, ABN AMRO en IATA tot mijn klanten. De wereld van technologie volg ik al 15 jaar. Daarin heb ik het geluk gehad vele bedrijven van binnen en buiten te leren  kennen. Uiteindelijk ben ik bij Tesla uitgekomen als nummer één. Er is volgens mij geen interessanter bedrijf om op de voet te volgen!

 

Dat is niet alleen mijn mening; ik zie dat steeds meer mensen dat met mij eens zijn.

 

Op deze plek zal ik de komende tijd met jullie mijn inzichten delen in de hoop dat jullie mij scherpzinnig beoordelen en van feedback voorzien in de comments. Het helpt mij betere en voor jullie relevante stukken te schrijven,

 

De 5 redenen om Tesla in de gaten te houden. Rond deze en veel andere onderwerpen kun je de komende maanden artikelen verwachten op deze plek.

Bookmark daarom deze pagina en kom regelmatig terug voor het volgende artikel!

 

Volg me op Linkedin via https://www.linkedin.com/in/randallvanpoelvoorde/

 

   1. De missie van Tesla

 

Deze staat niet voor niets op één. Doordat Tesla het terugdringen van Co2 belangrijker vindt dan op korte termijn de winst te maximaliseren zijn ze extreem innovatief en gemotiveerd. Dit trekt de beste werknemers en investeerders aan.

 

   2. De energiemarkt is gigantisch

 

Volgens mij is Tesla veel meer dan een autofabrikant. Ze hebben ook de ambitie om de energiemarkt te transformeren. Dat is een dubbelklapper; het is de beste manier om het klimaatprobleem aan te pakken en op termijn is er (werkelijk onbeschrijflijk veel) geld mee ter verdienen. Shell en Exxon; pak maar in.

 

   3. Batterijen veranderen de wereld

 

Tesla staat op het punt de wereldwijde batterij productie zo ongeveer te vervijftigvoudigen tussen nu en 2030. Dit zal een ware energie revolutie gaan worden met Tesla aan het roer.

 

   4. Werkelijk autonoom transport is een gamechanger

 

Tesla is volgens mij het best gepositioneerd om hun auto’s als eerste level 5 autonoom te maken. De gevolgen daarvan voor de manier waarop we ons vervoeren maar zelfs de waarde van onroerend goed gaat hiermee veranderen.

 

   5. Tesla maakt de beste auto’s ooit

 

Tesla maakt de snelste, veiligste, zuinigste en stilste auto’s ooit. Met de laagste ‘cost of ownership’ die we kennen. Over een paar jaar zal zelfs de aanschaf lager zijn dan die van auto die op dinosaurus sap lopen.